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市场分析 - 第二次全国托盘现状调研报告
第二次全国托盘现状调研报告
 
市场分析  加入时间:2009/5/8 11:57:33     点击:16108
第二次全国托盘现状调研报告
 
托盘专业委员会曾于2002年筹建期间开展了一次全国性托盘现状调研,填补了我国托盘领域的空白,受到了业界内外的欢迎和好评.近些年随着我国物流现代化的发展,托盘的重要地位和作用被越来越多的企业、官方机构、研究单位所认识;托盘的生产和使用状况也有许多新的变化,原有数据已与现实不符,于是我们开展了第二次全国性托盘现状调研。本次调研从2008年5月开始,历时半年时间,采用的方式是问卷与调查相结合,重点抽测与电话问询相结合,一般性调查与实地考察相结合;调研范围覆盖全国(台湾地区除外),侧重在“长三角”、“珠三角”、“环渤海”地区和北京、天津、上海等城市;以托盘生产企业和用户企业为主,涉及汽车、化工、电子、医药、烟草、食品等行业企业和运输、包装、仓储等物流企业及港口、机场、物流园区、配送中心等物流量较集中的场所;调研的托盘有木质、塑料、钢质、塑木、复合材料等类型。共发出问卷8000份,回收有效问卷70份。经过我们分析整理写成初稿,并经中国物流与采购联合会托盘专业委员会专家组成员审阅,现予以发布.
 
                                                                中国物流与采购联合会托盘专业委员会
                                                                            2008、11、26
 
一、         托盘生产现状及拥有量
本次调研的重点地区有:浙江、江苏、山东、河南、湖北、广东、山西以及北京、上海、天津等城市;调研的企业类型有:国有企业、民营企业、合资企业、外商独资企业,其中有托盘生产企业、托盘使用企业、托盘租赁企业和托盘经营(批发、零售)企业,回收有效问卷按地区分布如表1所示:
表1:调查样本地区分布状况
浙江
江苏
上海
北京
山东
河南
大连
山西
天津
广东
湖北
15%
18%
22%
5%
3%
3%
5%
3%
5%
18%
3%
根据调研结果测算,目前我国现有各类托盘总数约为1.9亿~2.2亿个(一次性托盘非正规生产托盘不计在内),与第一次调研(2002年)结果相比约增加了3倍,即每年以2500万个的速度递增。其中,木托盘所占的比例为86%,比6年前减少了4%。这是由于木材资源短缺,出口需要薰蒸或高度消毒等原因所致;塑料托盘所占的比例为11%,与前六年相比增加了3%。其主要原因是塑料托盘尽管原材料价格不够稳定,但适应性强,可反复使用、耐水、耐潮,与木托盘相比,硬度和周转使用率可提高3~5倍。钢托盘产量也有小幅度上升,增加比较明显的是复合材料托盘,如塑木托盘、模压托盘、刨花板托盘、胶合板托盘、竹托盘等。这是因为复合材料托盘大量利用木屑、废塑料、刨花等成本低的废弃物作为原材料,符合绿色物流、综合利用、节约型经济要求,是今后的发展方向。纸托盘的生产状况变化不大,不过蜂窝纸板制作的纸托盘已逐渐被认可,产量也有所增加,其最大的优势是符合环保要求,但在防潮性能和机械强度等方面有待改进。各类托盘的生产工艺如表2所示
表2:各种类型托盘的加工工艺
托盘类型
生产工艺
木质托盘
下料、烘干、锯、钉等;干燥、防虫、防腐、抛光、锯头、抽边、倒角、开条码水槽;干燥-刨光-组装;人工熏蒸
塑料托盘
注塑,吹塑
钢托盘
剪、冲、压零件加工,焊接,表面处理(电镀锌、热浸锌、喷漆、静电粉末喷涂),油压机压制成型后组焊
纸托盘
蜂窝纸、胶水贴切;纸-纸板-纸托盘
复合材料托盘
胶合板生产、裁切、托盘钉接
模压托盘
木碎胶水、模具热压
其他
人造板托盘,主要是人造板加工(木碎、胶水、木皮)工艺与木托盘相似。静电喷涂及氧化(铝);表面酸洗(不锈钢)
值得一提的是目前塑料托盘生产工艺发生了不少变化,如在塑料托盘中加入钢条、钢管、钢板等,大大增强了托盘的载荷,使塑料托盘变得既结实又耐用。
二、托盘使用和租赁状况
不同产地的各类托盘国内外使用比例及使用地区、国家如表3所示
表3:各类托盘利用比例及地区
托盘使用、租赁企业所在地
国内(占%)
国外(占%)
国内包含省市
国外包含国家\地区
江苏木托盘(使用)
40
60
本省
欧洲、北美、东南亚、澳大利亚
河南木托盘(使用)
30
70
全国
欧美
山西塑料托盘、木托盘(使用)
100
 
 
 
广东塑料托盘、木托盘(使用)
45
50
广东汕头市
英国、荷兰、美国
北京塑料托盘、木托盘(使用)
100
 
上海、河北、天津、江苏、湖北、四川
 
浙江塑料托盘、钢托盘(使用)
100
 
浙江省
 
山东塑料托盘、木托盘(使用)
90
10
山东省青岛
加拿大
浙江木托盘(使用)
20
80
全国各地
欧盟、东南亚
广东塑料托盘、木托盘、模压托盘、人造板托盘(使用)
95
5
广东省、深圳市、东莞市、广州市
菲律宾
福建木托盘(使用)
100
 
福建省
 
上海塑料托盘(租赁)
100
 
全国
 
广东塑料托盘、木托盘(使用)
100
 
广东、北京、天津、江苏、浙江
 
上海木托盘(租赁)
100
 
全国
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    在回收的70张调查问卷中有54%的托盘生产企业向中外合资制造业企业销售产品,有42%的托盘生产企业向民营制造企业销售产品,有40%的托盘生产企业向国有物流企业销售产品,有28%的托盘生产企业将产品销给国有大中型运输企业,有22%的托盘生产企业将产品销给国有商业批发零售企业或铁路站场。请参见表4:
表4:托盘的主要销路
企业类型
国有大中型运输企业
民营制造企业
中外合资制造企业
铁路站场经营单位
国营商业批发百货或超市
国有物资、仓储、物流企业
托盘主要销售对象及使用对象
28%
42%
54%
22%
40%
 
在托盘的使用方式方面,有17%的托盘生产企业售出的托盘全部直接运给客户,有11%的托盘生产企业售出的托盘全部用于仓库或工厂厂房内部。
托盘装载的货物通过水运方式运输的比例为48%,通过路运方式运输的比例为41%,通过铁路方式运输的比例为9%,通过航空运输方式运输的比例仅为2%。调研的结果表明,国内企业托盘租赁开展的范围十分有限,基本都在国内,几个国外的托盘租赁企业如路凯、集保的租赁业务也局限在境内,只有韩国的众力物流集团的托盘租赁业务已在中、日、韩三国之间展开。
从托盘的用户企业情况来看,江苏的木托盘40%在国内使用,60%随货运送到欧洲、北美、东南亚、澳大利亚等国家,浙江的木托盘20%在国内使用,80%随货物出口。河南的木托盘用户企业30%在国内使用,70%随货发到欧美等国家。广东的木托盘用户企业45%在国内使用,55%随货运往英国、荷兰、美国等国家。发往国外的木托盘主要是一次性托盘。而塑料托盘目前在国外使用的比例还相当小,基本都用于国内各地。
此外,箱式托盘需求近年有明显增长,这是因为箱式托盘用途广,可折叠,性价比高.一些塑料制的箱式托盘已出口欧洲等地.
三、         托盘的规格和材质
所调研的企业中,80%企业利用1200ⅹ1000规格的托盘,77%企业使用1100ⅹ1100规格的托盘,此外依次为1200ⅹ800、1140ⅹ1140、1219ⅹ1016、1067ⅹ1067。使用的托盘材质,57%企业使用木托盘,40%企业使用塑料托盘,14%企业使用钢托盘,14%企业使用复合材料托盘,11%企业使用纸托盘。
因为木托盘材料容易买到,加工方法简单,价格较低,所以目前仍占主导地位;塑料托盘在石化、食品、烟草、医药等行业市场潜力较大,发达国家的塑料托盘占有率已达40%以上;钢托盘的优势在于耐虫蛀、承载量大、结实耐用,但不耐腐蚀,价格高,自重大;复合材料托盘与木托盘、塑料托盘、钢托盘和纸托盘相比而言,综合优势较强,发展潜力很大。
四、         托盘价格及市场预测
根据本次调研结果,木托盘价格在40~400元人民币之间,一般为100元上下,自动化生产线和立体仓库使用的木托盘价格相对高一些;塑料托盘价格在150~900元人民币之间,这是由于塑料托盘可反复使用,原材料及模具等成本较高的缘故;钢托盘在120~1200元人民币之间,也是由于钢托盘结实耐用,钢材成本大等原因所致;纸托盘价格较低,在70~80元人民币之间;复合材料托盘的价格也比较低,因为复合材料托盘使用的材料便宜。
各类托盘的使用寿命分别为:木托盘:一次性~5年;塑料托盘:一次性~10年;  钢托盘:一次性(出口用)~长期;纸托盘:一次性,反复使用的实例不多;复合材料托盘:一次性~2年。
此外,在本次调研中,大家还反映了不少意见和要求,归纳起来有如下几条:
1、              近些年托盘的生产企业和用户企业数量增加的很快,托盘的作用逐渐显现,但由于托盘行业长期处于分散状态,许多共性问题未能及时加以研究解决,所以需要加强托盘物流行业体系的建设。
2、              随着托盘市场火热局面的出现,托盘企业的小、散、乱、差的现状也要尽快扭转,应该争取政府的支持,加强行业协调,使托盘企业有归宿、有舞台、有用武之地。
3、              应抓紧托盘共用系统的建设,加强托盘新材料的研发和利用,国家要有政策、有倾斜、有鼓励、有惩罚。
4、              加强托盘标准制订、修订工作和新标准的宣传、推广和贯彻的力度。
5、              托盘行业组织应具有权威性、指导性、协调性,要进一步完善、不断增强实力。
 
                                                                       中国物流与采购联合会托盘专业委员会 
                                                                                     靳 伟 孙熙军 执笔
 
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