第三次全国托盘普查报告

我委2002年开展了第一次全国托盘现状普查，2008年开展了第二次，本次普查从2013年2月份开始，8月份完成。普查期间得到了方方面面的支持与协助，借此机会致以衷心的谢意！

本次普查范围涵盖全国（台湾、香港、澳门不含在内），重点地区为长江三角洲，珠江三角洲、环渤海以及北京、上海、天津、重庆等大型城市。普查对象以托盘生产企业为主，包括托盘用户企业、托盘机械装备制造企业、托盘钉生产企业以及托盘检测机构等。共发出调查问卷12000张，回收的有效问卷120张。经过对问卷的分析整理，结合我委存档资料及平时掌握情况，编写出本报告。因人手、经验和水平有限，不妥之处欢迎指正。

中国物流与采购联合会托盘专业委员会

                      2013年11月6日

一、托盘生产和托盘拥有量

（一）托盘生产

1、托盘生产企业现状和产能分布

根据抽样普查的结果推测，目前全国约有各类托盘生产企业12000家，95%为民营小微企业，而且大部分企业在生产托盘的同时还生产其他相关产品，有些企业既生产托盘又生产周转箱或既生产木托盘又生产其它种类托盘，有些塑料托盘厂家，既用注塑生产方式又采用吹塑生产方式。企业注册资金从50万~5000万元不等，年销售额从100万至3亿元不等。尤其是木托盘厂家，年产100万片以上的规模企业所占比重不多，95%小微企业年产量均低于20万片，小、散、弱、差、现象普遍存在。塑料托盘生产企业与木托盘生产企业相比，稳定性好一些，规模以上企业多一些。上海力卡、上海庆豪、上海鑫鹏、上海派瑞特以及山东力扬等几家大型塑料托盘企业年销售额大部分达到或接近3亿元。各类托盘生产企业所占比例参见表1。

表1：各类托盘生产企业所占比例

托盘企业分布比较集中在长三角、珠三角、环渤海以及上海、广州、天津、北京等地区和大型城市经济圈，约占企业总数的35%，托盘产量的60%。

2、托盘生产工艺

近几年，托盘生产工艺有明显改进和创新。比如塑料托盘，加进钢件增强负重；加入玻璃纤维增加韧度；可折叠，可拆解组装以及改性塑料、发泡塑料的利用等新技术工艺不断在塑料托盘生产领域涌现，使塑料托盘产品减轻了重量，提升了质量，更加美观耐用。目前我国托盘的工艺如表2所示。

表2：各种类型托盘的生产工艺

3、托盘生产倾向

（1）木托盘向机械化方向转换

近几年，木托盘生产逐步由机械化设备代替人工作业。诸如天津新创、罗浮山卡板、前程包装等几家知名大型木托盘生产企业均已采用机械化生产方式。部分目前以人工作业方式的企业也在积极筹备转向机械化。其主要原因有：人工费明显升高，人力资源愈发没有保障；人工作业缺乏接大订单的能力；手工劳动产品质量难以保证。

（2）、托盘箱产量上升

由于托盘箱具有托盘功能，又可防盗、防晒；附加价值高于托盘；生产工艺并不太复杂，所以在托盘箱需求增长的趋势下，产量上升倾向明显。

（3）、从单一生产托盘转向托盘生产、回收、维修一体化

因托盘企业数量增多，竞争激烈化，恶性降价潮导致托盘利润空间变小，加之木材涨价和资源不稳定等原因，一些托盘生产企业开始从单一生产销售托盘转向既生产又回收维修托盘。据托盘委组团出国考察得知，国外的情况亦是如此，甚至从以单一依赖托盘生产和销售为主，转向以托盘回收、维修再利用为主。

（4）、新技术、新材料、新产品大量涌现

    2000年以后陆续有大量托盘新产品、新技术和新材料推出。比如，某托盘生产企业新研制的EVA改性复合材料用于托盘制造引起关注。这种改性塑料，属于新型环保塑料发泡材料，通过改性发泡复合即可变成缓冲性能好，抗震、隔热、防静电的理想托盘材料。利用这种材料制造出来的托盘具有可生物降解、无环境污染、成本低、重量轻、耐水、抗寒、无味、无毒、免熏蒸等优势。用此种新材料制造出来的新型托盘已在第七届托盘国际会议暨2012全球托盘企业家年会上亮相，受到广泛青睐。再比如，某塑料托盘生产企业研发的一种新型塑料托盘，由于科学合理地加入了长玻璃纤维，使托盘变得重量很轻、韧性很好，耐寒耐高温、可塑性强、美观耐用、物美价廉。

尤其是2008年金融危机以来，我国的托盘生产企业，面对严峻经营环境和竞争压力，经过大胆创新，努力探索，近年已有大量新材料、新工艺、新产品投放市场，出现百花齐放，百家争鸣局面。已趋于成熟的，诸如在塑料托盘中嵌入钢件，以废纸、废塑料、木屑、秸秆、树枝为原材料生产复合材料托盘等也逐步打开了市场的大门。

（二）托盘拥有量

截止2012年末，我国各类托盘的拥有量约为8.6亿片，仅2012年一年时间就增加了0.5亿片。尽管近年国内外经济发展扑朔迷离、跌宕起伏，我国托盘行业发展势头仍然持续看好，产量和用量双增长。这里需要说明的是托盘属易损产品，每年产出量和减少量并不一致。比如说，木托盘使用一次或多次后会损坏，损坏的木托盘可能被拆成木板改做它用，或经过修补继续使用。塑料托盘重复使用性较强，不过，一旦损坏无法修复。为此，托盘的拥有量是个变数，产量增加和拥有量增加不能同一而语。参见图1

图1:  2008~2012年中国托盘拥有量增长示意图

从图中可以看出，中国托盘的拥有量近几年依然增长，2012年增幅明显减缓。

目前，五大类托盘中，木托盘仍占绝对数量，为80%，塑料托盘增幅较大，已由前几年的10%增至2012年的12%。各类托盘所占比例参见表3

表3  各类托盘拥有量比例（2012年末数据）

木托盘产量减少、比例下降的主要原因是木材资源供应保障性变差，供给量减少。尤其是国外进口木材，不仅价格一涨再涨，质量还一降再降。迫使一些木托盘生产企业变换树种，减少进口数量和木托盘产量，以便降低风险。国内的木材资源也因类似情况，导致木托盘产量的削减。塑料托盘产量明显上升的主要原因是利用面不断扩大，用量大幅增加。由于塑料托盘耐用性好，使用寿命长，易清洗，形式多样，量身订做简单，适合于食品、饮料、化工、汽车等行业使用，因而近几年愈发受到客户的青睐。纸托盘虽然也有显著变化，用途面扩展较快，但必竟仍有一定限制因素。金属托盘中，除了钢制托盘外，还出现了铝制或铝合金等类托盘。

二、托盘利用和托盘租赁现状

（一）托盘利用现状

在我国经济长期大跨度发展，物流的“瓶颈”问题愈发突出的大环境下，托盘的利用面越来越大，需求量迅速增长。尤其是2010年以后，由于劳动成本猛然上升，劳动力资源供给出现萎缩和不稳定态势，促使托盘市场扩大，需求强劲。各类托盘的利用状况如下。

1、托盘利用规格

目前广泛利用的五大类托盘（木托盘、塑料托盘、纸托盘、金属托盘、复合材料托盘）标准化率在15~25%之间，2008年我国公布的两种标准托盘的规格尺寸为1200mmx1000mm和1100mmx1100mm，其中1200mmx1000mm规格尺寸的托盘为优先选择。尽管这两个标准均在国际标准化组织/托盘标准化技术委员会（ISOT/C51）规定的范围之内，各有优势和劣势，但从近几年的情况来看，1200mmx1000mm托盘的利用比例增长速度比1100mmx1100mm略高，而且这一趋势有进一步增强迹象。

目前标准化程度最高的是澳大利亚，高达90%以上，但同样比较发达的日本和韩国均在40%以下。我国当下利用的托盘75~85%为非标准托盘，这些托盘主要用于进出口贸易和企业内的物料搬运、仓储等作业环节。企业内部的非标托盘居多的主要原因是，企业产品多种多样，形状各异，企业考虑包装材料成本，均不太考虑与托盘尺寸匹配，非标托盘的大量存在也在情理之中。非标托盘中，相对集中的有80~100种之多。其中2050mmx1200mm、1800mmx1050mm、1600mmx1400mm、1100mmx900mm、1070mmx1070mm、1000mmx1000mm、980mmx980mm、958mmx720mm等规格尺寸占多数。

2、托盘利用场所

仓库中利用托盘的比例最高，其次排序为：配送中心、物流园区、仓库、超市、工厂车间、货运枢纽、港口码头、机场等处。参见图2

图2  托盘利用场所示意图

3、托盘装载物品

利用托盘或托盘周转箱所装载的物品种类越来越多，特别是水果、饮料、食品等近年增长明显。今后，蔬菜、鲜花、水产等类物品将会更大量地使用托盘。详见表4

表4  托盘装载物品排序

4、托盘国内外销售比例

目前，我国托盘在国内的销售量占多数，60%的规模以上托盘生产企业仍局限在国内销售，约35~40%的托盘生产企业已将产品销住国外，但出口的数量都不够大，而且大都是装载出口货物的一次性托盘。

5、托盘销售的对象单位

本次普查结果表明，使用托盘的企事业大量增加，发展势头较猛。特别是外商投资企业，先进的物流系统和供应链管理的需要，促使他们采购托盘数量大、要求质量高，注重标准托盘的应用。此外，改革开放后，民营企业的活跃和成长以及民营企业家们的远见卓识，为托盘市场的扩大增添了新色彩。参见表5

表5   托盘销售对象排序

6、托盘用途区分

当下，我国正在使用的托盘和正在以租赁方式利用的托盘，或者说眼下我国的托盘用于哪些方面？本次普查有了大体结论。参见表6

表6 托盘用途区分(本表内的用途是多选项)

表6的数据表明，调查问卷中有65%的单位回答是，托盘用于企业内部，59%的单位回答是托盘用于制造企业送货给客户，48%的单位回答是，托盘用于供应商送货到物流设施（配送中心、仓库等），32%的单位回答是，托盘用于租赁和循环共用环节，17%的单位回答是，托盘用于其它方面。

7、托盘载货的运输方式

本次问卷调查中发现，托盘载货选择短途公路运输的比例最大，其次是公路长途运输、海运、多式联运、铁路、内河航运等。参见表7

表7  托盘载货运输方式

8、托盘销售区域

托盘销售的区域与托盘生产区域相一致，集中在长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地区。木托盘订单较多的省份，上海市为最，塑料托盘以江苏省为最。两种托盘销售量参见表8、表9.

表8  木托盘销售区域

表9  塑料托盘需求量销售区域

（二）托盘租赁现状

截止2013上半年，我国的托盘（包含笼式周转箱）租赁总量约为800万个。用于租赁的托盘基本是1200mmx1000mm、1100mmx1100mm的标准托盘。其中木托盘约占总量的70%，塑料托盘约占30%。参见表10。

表10  托盘租赁企业（按企业名称汉字笔划排序）

三、托盘业经营环境，存在问题及解决途径

（一）经营环境和整体态势

    2010年以后，我国经济与全球经济面临的同一类问题之一是产能过剩，市场竞争激烈。加之低碳环保和循环经济等新经济社会要求，制造业压力加大，流通问题凸显，解决物流瓶颈成为我国经济转型升级、持续发展的主攻方向，而提高物流的效率和降低物流成本则离不开托盘的有效利用。由此形成的托盘需求，为我国托盘业发展提供了广阔空间。尽管2008年之后金融危机、经济危机接连不断，制造业步履维艰，但托盘生产企业虽然也受到冲突，依然保持整体增长态势。尤其是塑料托盘，产能扩大，需求上升。也就是说，近些年我国托盘业逐渐形成蒸蒸日上、欣欣向荣的局面，大发展趋势明显，相关政府部门也开始关注托盘。

（二）存在的问题及解决途径

目前阶段我国托盘业发展中存在诸多问题。一是托盘业发展的基础工作还相差甚远。因为托盘从表面看来只是个小小的物流器具，往往引不起重视。尽管近几年政府和企业对托盘的地位和作用认识加深，投入加大。但诸如托盘共用系统的构筑，投资庞大、回收期漫长、风险度高、利润率低，没有政府的足够支撑，单靠民间很难成就。而要想得到政府和企业的认同，必须先做宣传，大造舆论，普及知识，形成氛围；立规矩、定方圆，规范化、标准化。特别是托盘标准的执行问题，关键条款应硬性规定；打造队伍，造就人才要先行。二是因托盘市场的陡然扩大，管理不及，出现了恶性竞争、鱼目混珠现象。许多企业单靠低价争夺用户，置标准和质量于不顾，肆意拼杀，疯狂抢占。为此，政府和行业组织必须尽快引起重视，抓好政策、法规、标准制定和规范市场秩序。行业团体紧密配合政府，积极引导企业，政府、企业、社团、研究机构、学术界一起努力，上下结合，团结协作，营造良好的经营环境和广阔的发展空间。三是托盘业“先天不足，先天缺失”。表现在长期以来不少人把托盘看做包装材料，而没意识到托盘在包装中重要，在运输、仓储、装卸搬运、配送等物流作业中也重要，在供应链中托盘还具有举止轻重的地位。从传统的误区中走出来需要一个过程，在基础不足的情况下盖起大楼不是朝夕之举。任何产业的发展和壮大都需要有理论根基和思想意识的认同。如果不尽快把托盘从包装行业中剥离出来，作为一个独立的行业或产业确定下来，托盘业的长远发展就是一句空话。先天不足要补，先天不足也要造就。因此说托盘的理论体系、结构体系、管理与技术体系等都必须尽早构建。四是我国托盘的质量控制、托盘回收、循环再利用问题。托盘的质量牵涉物流的安全等问题，行业组织责无旁贷。行业组织要紧紧依靠政府的支持、企业的配合努力抓好、抓实，其中，托盘的质量认证工作尤为关键。此外，目前我国托盘的回收、维修和再利用率低，与先进国家差距大，政府，行业组织要加强引导和协调，采取必要的措施和手段抓紧解决。

本报告由靳伟执笔

孙熙军、李占青协助

                                2013、10、28